Českou skupinu Mall Group kupuje polské Allegro

PPF, EC Investments a Rockaway Capital dostávají 881 milionů eur, zhruba 22,5 miliardy Kč.

Jakub Havrlant a François Nuyts

Jakub Havrlant, předseda představenstva Mall Group a zakladatel a CEO Rockaway Capital, a François Nuyts, CEO společnosti Allegro

Polská internetová nákupní platforma Allegro kupuje tuzemskou skupinu e-shopů Mall Group a s ní logistického operátora WeDo. Prodávajícími jsou dosavadní akcionáři PPF (40 %), EC Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče (40 %) a Rockaway Capital Jakuba Havrlanta (20 %).

„Mall Group a WeDo budou koupeny za cenu 881 milionů eur, která vychází z pevného ocenění ve výši 925 milionů eur upraveného o dluh a podobné položky ve výši 44 milionů eur. Konečná cena může být navýšena až o 50 milionů eur v závislosti na výkonnosti Mall Group,“ oznámila firma půl hodiny před půlnocí ze čtvrtka na pátek.

„Pro skupinu Rockaway Capital je to největší obchod v její historii a zároveň vyvrcholení příběhu, který jsme začali psát v roce 2014, kdy jsme vsadili na oblast e-commerce a začali budovat tehdy ještě E-commerce Holding,“ uvedl Havrlant, šéf a zakladatel investiční skupiny Rockaway.

Jakub Havrlant. Foto: Rockaway Capital

Jakub Havrlant zakládal skupinu v roce 2014 jako E-commerce Holding. Foto: Rockaway Capital

Na investici do prodejce elektroniky CZC.cz v roce 2015 se už podílela společnost EP Investment Křetínského a Tkáče. Samotný vznik Mall Group se pak odehrál jen o pár měsíců později, kdy titíž investoři, tentokrát už i s pomocí skupiny PPF, přikoupili obchodní galerii Mall.cz a cenový srovnávač Heureka. Pod Havrlantovým vedením, který Mall Group řídil jako CEO do roku 2019, se skupina rozrostla do celkem devíti evropských zemí. Do černých čísel se ovšem dostala až v posledním fiskálním roce.

Akvírovaný byznys zahrnuje aktiva Mall Group a logistická aktiva WeDo v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Polsku. Transakce se netýká e-shopu Vivantis a fintech startupu Mall Pay, ani internetové televize Mall.tv a online supermarketu Košík.cz, které byly v minulosti z Mall Group vyčleněny.

Podrobnosti o transakci

Transakce bude financována kombinací akcií a peněžních prostředků, z nich 53,7 % tvoří hotovost, která je financována z dostupné hotovosti a nového dluhu, a 46,3 % tvoří akcie nebo hotovost. Společnost Allegro může podle svého uvážení buď vydat akcie prodávajícím akcionářům skupiny Mall Group, nebo dodatečně navýšit platbu v hotovosti. Očekává se, že proforma finanční páka společnosti Allegro po uzavření transakce nepřekročí 3,0x. Uzavření transakce podléhá obvyklým antimonopolním a regulatorním schválením a očekává se, že se uzavře do konce 1. pololetí 2022.

Po dokončení půjde o jednu z největších transakcí ve střední a východní Evropě. Podle Rockaway Capital jde o pátou největší transakci za posledních 10 let, kdy se prodává česká společnost s českými majiteli.

Největší transakce v Česku za posledních 10 let

  1. 2021 Avast > NortonLifeLock (8,6 miliardy dolarů)
  2. 2021: CETIN > GIC (1,81-2,26 miliardy dolarů - odhad, cena nebyla zveřejněna)
  3. 2016: EP Infrastructure > Macquaire (1,648 miliardy dolarů)
  4. 2015: ČGS Holding > Trelleborg (1,26 miliardy dolarů)
  5. 2021: Mall Group > Allegro (1,128 miliardy dolarů)

Zdroj: Mall Group, Rockaway Capital